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中小手机厂商夹缝求存 寄望5G弯道超车
浙江星星冷链集成股份有限公司  发表时间:2019-10-15 10:44:06

  5G是他们看中的一个重要机会,其中一个变量来自运营商。在大规模通讯基础设施转换过程中,运营商在其中的作用可不只是基站铺设,还包括对终端的支持。

  在5G大规模换机节点正式爆发之前,中小型规模的手机厂商有人欢喜有人愁。

  曾经的中型手机厂商魅族在近两年经历了高管陆续出走,日渐式微;锤子科技近日还在艰难挣扎,希冀继续发布新机,但已没有了罗永浩。

  反观一些从海外更早取得发展动能的中小型手机厂商,今年来却加大了在中国市场的发声,并得到反趋势的表现。

  但中国市场已经十分不易。分析机构Canalys统计显示,在今年第二季度,中国市场的第6-10名手机厂商市场份额仅为4%左右,前十名之外的十余家厂商份额约4%,剩下全部来自头部五家手机厂商。

  5G是中小厂商看中的一个重要机会,其中一个变量来自运营商。在大规模通讯基础设施转换过程中,运营商在其中的作用可不只是基站铺设,还包括对终端的支持。而这些在国内份额还比较小的厂商,一些其实已经具备在海外与运营商配合的深厚运营经验,其中不乏中兴、联想等技术巨头。

  一加手机CEO兼创始人刘作虎向21世纪经济报道记者表示,2020年下半年会是5G的大发展时期,而中国可能会是其中进度最快的国家之一,“我们肯定得全力以赴做好这个产品”。

  5G爆发前的暗涌

  具备5G研发实力的中小型手机厂商正快速抓住各大市场的5G先机进行布局,其中热度最高的莫过于两大市场:中国和欧洲。

  中兴、联想在内的老牌厂商自不必说,一些年岁不算久的品牌也十分活跃,希望能够成为第一批受益于换机潮的玩家。

  近日,成立一年有余的手机品牌realme发布了首款价格区间在2500-3000元左右的旗舰机型,并宣布正式进入欧洲市场。

  Realme全球市场营销负责人徐起向21世纪经济报道记者确认道,“5G市场的布局大家并不会很吃惊,因为作为有一定追求的手机厂商,欧洲是一定要做的区域,而且是一个高势能的环境。”

  他进一步表示,5G在中国市场的普及和教育都非常“给力”,各大手机厂商和运营商都在积极部署5G。“明年realme一定会成为首批搭载高通集成式5G芯片的厂商,5G浪潮是realme非常好的机会,可以让更多人看到并且选择realme。在明年下半年,realme会在世界范围内,主要是中国和欧洲走在前列,推出我们的5G产品。”

  一加手机则已抢先在英国成为第一家发布5G手机的厂商,并与当地运营商EE达成合作。据刘作虎介绍,部分一加的5G手机已经在中国国内提供给几十名粉丝进行体验。“在国内,我们也跟三大运营商紧密合作,我们会在最合适的时候推出体验更完整的5G手机。”

  从大厂的公开表态就可以理解大家对5G投入的重视程度。在去年底,OPPO CEO陈明永公开表示将投入百亿元研发,其中一个重要类目就是5G;vivo则已推出2款5G手机。

  小厂更不能例外。刘作虎对21世纪经济报道记者表示,2016年底一加设立了5G实验室,目前在大中华区有2个、印度有1个5G实验室。

  “你知道建设一个5G实验室要多少钱吗?”他续称,仅实验室硬件设备的投入,一个实验室就需要1亿元人民币。“未来三年我们还计划在印度投入10个亿,建立可能是一加在全球最大的研发中心。”

  Realme虽然没有官宣在5G的总体投入力度,但徐起指出,在5G研发人员方面,公司投入了400多名人力,“现阶段是集公司之力在准备5G产品,realme希望成为5G普及者的角色”。

  当然,面对5G的到来,各类规模的手机厂商都铆足了劲儿,中小型厂商其实并不那么容易能够在换机潮中取得很大突破。

  Canalys分析师贾沫向21世纪经济报道记者分析道,在4G时代,由于联想和酷派并没有及时跟进市场步伐,所以才在正式转换时陆续掉了队。但5G时代,头部厂商投入非常凶猛,想实现类似4G时代的弯道超车实有难度,留给中兴和联想等厂商的机会也会更少。

  不过他指出,需要关注到运营商这一变量。在5G到来初期,包括中国市场在内的全球市场,渠道都会有细微变化。运营商能够提供补贴的重要程度更高。“小厂商是否可以拿下运营商的区域性采购订单将是机会所在,这将是几百万台的量级。由于运营商议价能力很高,属于封闭性渠道,其实可以养活部分拿到订单的小型厂商,让他们在渠道内有实力跟同类厂商竞争。”

  据Canalys统计,虽然目前中国是完全自由竞争的市场,但运营商渠道的份额也不小。在2019年上半年,运营商占全市场出货份额的22%,总体量为4000万台。“而在5G转换的过程中,运营商的比重还会继续增长。”贾沫指出。

  中小厂商的策略

  不同于目前已经十分成熟的4G,厂商们在5G技术和资金储备、产品节奏把控等方面的前瞻性,无疑将影响到未来的市场份额,尤其是对中小规模厂商来说,试错成本将更高。

  刘作虎就告诉21世纪经济报道记者,目前在全球市场中,中国占据一加手机30%的份额。而鉴于不同国家的5G进程不同,可能也会略微影响到公司未来在全球的份额比重,不过这是短期的。对于一加的考验可能将在于产品规划层面。

  “我们也有自己的解决方法,会做出更完善的产品,至于全球的市场份额变化不是什么大问题。到了2021年,一加发布的肯定都将是5G手机。”他补充道。

  刘作虎多次谈及中小规模厂商在当前环境下的生存选择,“活着”是一个高频词汇。而近两年来其他中小型厂商的走弱甚至消失,也显示出坚持战略定位、出错及时调整的重要性。

  一加的路线是细分的“极客”人群市场,不考虑线下开设门店,主打线上渠道的同时,近期陆续开始与线上平台的线下门店和线下运营商合作,依旧是较轻的打法。

  “国内市场竞争的确很激烈,但我觉得激烈更多是因为营销上的竞争。”刘作虎表示,其实不是一加有多么厉害,公司跟6年前的策略并没有太大变化。“打个比方,一个屋子里大家都在吵架,而我就躲在角落里站着,过了几天很多人都受伤了,而我还在站着,这是很形象的一个比喻。”

  因此虽然中国手机市场的换机周期在持续拉长,需求总量在持续下滑,但前十名厂商中,除了华为的迅猛增长之外,也有中小型厂商在逆势增长。

  Canalys提供给21世纪经济报道记者的数据显示,在今年前两季度,中小规模厂商中realme、一加、联想三家表现较为突出。

  其中realme是今年二季度才回归中国市场,属于从无到有实现55万台出货量,单季度排名第八;一加则是同比从去年的季度平均22万台出货量,提升至今年的39万台出货量,增速达78%;联想在去年经历过策略调整,因此去年表现不佳,今年也回稳到40万-50万台的单季度出货量。

  贾沫分析道,鉴于realme的总裁此前曾在OPPO积累了较长的海外运营经验,并不能把realme当做完全新兴的品牌看待,加上走大众渠道策略,就不难理解这家厂商首次回到国内就有较快的增长。

  Realme官方也指出,与OPPO有共享供应链和生产,类似于站在巨人的肩膀上,但彼此是独立运作的品牌。

  也因此,此次发布的首款旗舰机型打破了过往realme持续发布1000-1500元价格段左右的定位。“这次realme的价位段不是一次尝试,而是一次必经的过程,我很担心因为realme之前发布的产品,在相对来说比较低的价位段,大家会给realme贴上做低价产品手机的标签,我们要不断吸引更多用户。”

  徐起指出,虽然在5G时代,日韩是相对活跃的市场,也属于高势能的充分竞争市场,但realme目前并没有考虑在此布局,近两个月也在陆续筹备布局新国家,比如澳大利亚。

  “国内市场依然是我们的战略重点,只不过这个市场需要我们更精细化地运作,思考产品怎么操作。我们对中国市场还在预判中,随着时间推移会越来越准确做预估。”他表示。

  同样将在近期发布新机的魅族势头就没有那么好了。在公司持续的策略和高管调整之下,魅族的出货量数据并不好看。

  贾沫分析道,魅族目前要从其他厂商拿到份额会比较困难,不过魅族固有粉丝对自研的flyme OS系统有依赖性,保持了部分换机需求。

  “魅族面临的形势比较严峻。”他指出,没有与大厂共享供应链的优势,没有类似联想这样海外的优势市场支持,亦没有中兴这样强大的通信技术积累。“总体量来看,魅族在6-10名中仅次于三星,但问题是出货量是从高处掉下来,跌幅没有停止的迹象,因此即使体量大,依旧没有能够明显扭转颓势。”

  在5G机会点上,除了前述增速较快的厂商外,贾沫看好中兴和联想的后续发力。这两家老牌通信大厂不缺技术和资本,借助国内和海外与运营商的良好合作关系,在未来将有望推出更多走量的产品。

  他尤其指出,“可以预见5G时代会有新兴需求出来,短期内中国和中国厂商都将是主旋律”,他表示,加上各产业链厂商的聚合力,中国将很快在5G市场取得领先,甚至中国的5G手机市场可能会是其他市场之和。这对于各类型厂商来说,把握住发展节奏和策略,都意味着良好的机会。

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